O que é análise técnica de ações e como utilizar?

Especular na bolsa de valores é possível, mas ter sucesso e obter lucros nas operações exige usar algumas estratégias para avaliar o mercado, os derivativos e os ativos financeiros. Nesse sentido, vale a pena saber o que é análise técnica e como ela funciona.

Essa ferramenta tende a ser utilizada como base para operações de curto prazo, como swing trade e day trade. Desse modo, você obtém informações sobre os preços e o volume de negociação de diferentes ativos e derivativos, buscando oportunidades para lucrar com a especulação.

Quer conhecer um pouco mais sobre análise técnica e para que serve essa metodologia? Então acompanhe a leitura!

O que é análise técnica?

A análise técnica, também chamada de análise gráfica, é utilizada por investidores para encontrar as melhores oportunidades na bolsa de valores. Com o seu uso, especuladores conseguem tomar decisões de vender ou comprar ativos ou derivativos financeiros.

Assim, o seu principal objetivo é buscar maneiras de compreender se os preços dos derivativos ou ativos cairão, subirão ou ficarão estáveis. A análise técnica também ajuda a identificar qual deve ser a amplitude da oscilação, a fim de embasar as decisões do operador.

É importante ressaltar que a avaliação não traz uma definição exata do que ocorrerá no futuro. Em vez disso, ela funciona como um direcionamento para o caminho com maiores chances de acontecer e trazer bons resultados ao especulador.

Ainda, embora a análise técnica de ações seja bastante comum, ela não é a única possibilidade para quem deseja obter lucros no curto e curtíssimo prazo. Também há como usar a estratégia para negociar opções, contratos futuros e cotas de fundos negociados em bolsa, por exemplo.

Para que serve essa ferramenta?

De modo geral, a análise técnica serve para o investidor avaliar o movimento do mercado e identificar algumas tendências. Por meio das informações gráficas, é possível estimar o que ocorrerá com o preço do ativo no curto prazo.

Dessa maneira, a ferramenta tem o objetivo de aumentar as probabilidades de lucrar com uma operação, que pode ser de swing trade ou de day trade. Ademais, a análise técnica busca evitar perdas. Afinal, ao identificar tendências contrárias às suas operações, você consegue retirar o dinheiro antes da desvalorização.

Como a análise técnica funciona?

Agora que você já sabe o que é análise técnica e para que ela serve, chegou a hora de entender como ela funciona. De modo geral, a ferramenta tem como base a Teoria de Dow.

De acordo com ela, os preços dos derivativos e ativos na bolsa de valores refletem os acontecimentos mais relevantes do mercado. Além disso, existem padrões na cotação de ativos, com regras que podem ser identificadas a partir da avaliação de tendências nos preços.

Por exemplo, a cotação das ações de uma empresa costuma refletir notícias relevantes sobre o negócio. Isso porque quem negocia no mercado financeiro tende a reagir às informações e precificar os ativos de acordo com elas.

Esse processo justifica indica por que o preço de uma ação tende a cair se a empresa divulgar um balanço com resultado negativo. Por outro lado, a valorização pode acontecer se a companhia apresentar um desempenho positivo ou acima do esperado.

Assim, a análise técnica considera os impactos relevantes, tendo como base os gráficos que acompanham em tempo real a oscilação em preços e volumes de negociações.

Ademais, ela considera os padrões gráficos que podem surgir a partir das movimentações do mercado, a fim de viabilizar a identificação de tendências. Com base nisso, o especulador consegue realizar as movimentações no mercado.

Quais são os tipos de gráficos de análise técnica?

Existem diversos indicadores que podem ser usados para interpretar os dados na análise técnica, de modo a projetar as expectativas quanto ao comportamento dos preços. Nessa metodologia, o gráfico também é importante.

O seu objetivo é mostrar a movimentação dos preços de um ativo ao longo do tempo. O período pode variar entre horas, minutos, dias, semanas, meses e anos, dependendo do tipo de análise que você pretende adotar.

Para tanto, veja quais são os principais tipos de gráficos existentes!

Linhas

O gráfico de linha é considerado o mais simples. Ele apresenta poucos dados, focando em especial no preço de fechamento da ação. Logo, a análise dele não revela como o ativo se comportou durante o dia — apenas como ele encerrou o pregão na bolsa de valores, por exemplo.

Barras

Já o gráfico de barras oferece mais informações ao trader. Além de mostrar o preço de abertura e fechamento de um ativo, ele apresenta a sua evolução em um determinado período. Essa ferramenta também mostra os preços máximos e mínimos que a ação atingiu durante o tempo observado.

Com base nessas informações, é possível entender a dinâmica do pregão:

• barra alta: preço de fechamento menor que preço de abertura;
• barra baixa: preço de fechamento maior que o preço de abertura;
• barra grande: alta variação de preço no dia;
• barra pequena: baixa variação de preço no dia.

Candlesticks

O gráfico de candlesticks é considerado bastante completo e costuma ser muito utilizado. A partir dos candles, o especulador consegue observar o preço de abertura e fechamento da bolsa, além dos preços mínimos e máximos dentro do período analisado.

As cores dos candles também permitem ver com mais facilidade os movimentos de alta ou queda de uma determinada ação. Com esse tipo de gráfico, portanto, fica mais fácil centralizar a análise, já que há mais informações.

Como usar a análise técnica para escolher ações?

Como você aprendeu, a análise técnica é mais usada quando o objetivo é lucrar em operações de curto e curtíssimo prazo na bolsa de valores. Isso ocorre porque as projeções com base na oscilação de preços e de volume de negociação costumam ser mais efetivas em um período limitado.

Para usar essa análise para escolher ações é preciso contar com o auxílio de uma instituição financeira para acessar o dashboard com os gráficos e indicações. Depois, é estudar a análise técnica e definir uma estratégia para deixar sua análise mais efetiva-.

Veja algumas dicas que vão ajudar no momento de utilizar a análise técnica para escolher ações:

• conheça o seu perfil de investir e objetivos;
• entenda a especulação de ações;
• conheça e saiba avaliar os padrões gráficos;
• utilize indicadores técnicos;
• observe o volume de negociação;
• tenha uma boa gestão de riscos.

Agora você já sabe o que é análise técnica, como ela funciona e como utilizá-la. Lembre-se de que as negociações de curto prazo trazem riscos mais altos. Logo, é necessário se preparar, ter boas estratégias e usar indicadores adequados para embasar as suas decisões.

Gostou deste conteúdo? Aproveite e confira como acompanhar as ações que estão pagando proventos em sua carteira!